因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(431mm是多少厘米 431mm是多少米zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机431mm是多少厘米 431mm是多少米顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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