财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)太(tài)保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正(zhèng感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内)加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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