兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dò冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢ng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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