此前，用(yòng)友网络发布的年报(bào)显示，2022年(nián)公司营收92.62亿元(yuán)，仅微增3中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗.69％；归母净(jìng)利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净利11.8亿元的历史最(zuì)高(gāo)点之后，用友网络连续第三年(nián)净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创(chuàng)下(xià)历(lì)史新高(gāo)之后，用友网络(luò)股价就总体上呈(chéng)下降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对(duì)高(gāo)点进(jìn)行了定(dìng)增融(róng)资。此(cǐ)次定增吸引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知名机构(gòu)和投(tóu)资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增结果，增发数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市场颇(pǒ)为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也(yě)参与了定增，投入(rù)资(zī)金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友网络发(fā)布的2021年(nián)业绩明(míng)显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿(yì)元，同比下(xià)降525％。

　　在(zài)此(cǐ)背景(jǐng)下，用友网络的股价从2022年(nián)2月(yuè)37元的高点(diǎn)，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近六(liù)成。而(ér)葛卫(wèi)东的(de)总持股数(shù)，也从2022年一季度(dù)的7626万股(gǔ)，到2022年(nián)三(sān)季度末退出前(qián)十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其(qí)定增投资也惨(cǎn)遭被套(tào)。

　　2022年(nián)以来(lái)，用(yòng)友网络股价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转型(xíng)第(dì)二阶段道阻且(qiě)长

　　在(zài)用友网络(luò)的发展(zhǎn)历史上，其(qí)1.0阶段是通过财(cái)务软件(jiàn)服务企(qǐ)业的(de)会(huì)计电(diàn)算(suàn)化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务企业的(de)信息化，现在的(de)3.0阶段是服务企业(yè)的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型云服(fú)务业务，引领中(zhōng)国企业级服务市场(chǎng)。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的(de)战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是(shì)构建和(hé)运营全球(qiú)领先(xiān)的企业(yè)云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络(luò)正式发布了完全基于互联网架构的企业互(hù)联网(wǎng)开发(fā)平台(tái)。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财务(wù)云、人力云等云(yún)产品(pǐn)得到(dào)逐步发展(zhǎn)，各领域云上(shàng)线(xiàn)运营(yíng)、逐(zhú)步(bù)融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及(jí)领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶(jiē)段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过(guò)6年的(de)规模研(yán)发和(hé)持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布(bù)，用(yòng)友(yǒu)云进(jìn)入新的发展阶段(duàn)。

　　从(cóng)公司业务占比来看(kàn)，用友网络云服务(wù)转(zhuǎn)型取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分(fēn)点(diǎn)，已成为公司(sī)主(zhǔ)要收入来源并继续扩大(dà)收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是没(méi)有(yǒu)多大突破。《2021年中(zhōng)国(guó)工业软(ruǎn)件(jiàn)发展白皮书》显示，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占率超过70％，其中(zhōng)用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场(chǎng)，国产ERP软(ruǎn)件占有率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为(wèi)将(jiāng)在4月启(qǐ)用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直(zhí)接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自用，并不一定会面向外部市场提供高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的(de)跌停，反应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应了其在高端市(shì)场(chǎng)的进展(zhǎn)不(bù)佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到财(cái)务(wù)和股(gǔ)价(jià)上，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润也在同(tóng)时(shí)逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对(duì)应到股价上(shàng)，在此(cǐ)期间，用友网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年至(zhì)今(jīn)，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是(shì)踏步不(bù)前(qián)，净利(lì)润(rùn)却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严(yán)重(zhòng)缩(suō)水(shuǐ)。

　　用(yòng)友网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友(yǒu)的(de)市值还是有很(hěn)大的提升(shēng)空间。但从目前的情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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