要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G1小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)2单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短))明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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