因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通德国对中国友好吗，德国对中国怎么样产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金德国对中国友好吗，德国对中国怎么样均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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