在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追加(jiā)预订先(xiān)进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代(dài)理(lǐ)商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大(dà)约为一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至(zhì)，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一(yī)情形(xíng)之(zhī)下(xià)，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章(zhāng)指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至需没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的(de)是(shì)，类似的事情(qíng)在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软内部陷入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机(jī)制，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出(chū)，实(shí)际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时(shí)间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电商平台上(shàng)，英伟(wěi)达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续取得突破，所没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处需要消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达用于推理(lǐ)端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之(zhī)一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右(yòu)的(de)A100才能(néng)基本满足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的(de)投入(rù)都(dōu)可能远超(chāo)当初。

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