近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预(yù)期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司(sī)不再(zài)查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激国(guó)际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅嫦娥二号拍到外星人已经证实游行(xíng)情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由嫦娥二号拍到外星人已经证实于影院大(dà)范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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