金融界5月29日(rì)消息 美(měi)国债务上限协(xié)议原则上达成，亚股开(kāi)盘(pán)普涨，A股三大指数集体高(gāo)开，开盘后深成指、创(chuàng)业板指震荡下行翻绿(lǜ)，且创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅扩大至1％，沪(hù)指小幅(fú)冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数(shù)跌0.74％，报(bào)1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金(jīn)实际净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停。

　　行业表(biǎo)现方(fāng)面，游戏、电力行业(yè)、通信(xìn)设备、文化传媒、半导体等板块涨幅(fú)靠(kào)前，光(guāng)伏设(shè)备、风电设备(bèi)、汽车(chē)整车、电池、汽(qì)车零(líng)部件等板块跌幅靠前；题材方面，人(rén)脑工程、CPO概念(niàn)、云(yún)游戏、Chiplet、算(suàn)力、光通(tōng)信模(mó)块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板(bǎn)块(kuài)

　　电力(lì)行业维持(chí)热度，桂东电(diàn)力、恒盛能源(yuán)、世茂能(néng)源(yuán)、天富能源、建投能(néng)源涨停，华电国(guó)际(jì)、通(tōng)宝能源、上海电(diàn)力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百(bǎi)泽、合(hé)力泰、奥(ào)士康等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新医(yī)疗、新(xīn)智认知涨停，冠昊(hào)生(shēng)物(wù)、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关(guān)注，国新健康涨停，山大地纬(wěi)、创业惠(huì)康、久远银海等跟(gēn)随走高；

　　光模(mó)块、CPO概念依(yī)旧(jiù)活跃，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科(kē)技、中(zhōng)富电路、天(tiān)孚通信(xìn)、太辰光、中际旭(xù)创等不同程(chéng)度上涨(zhǎng)；

　　游戏(xì)板块持(chí)续走高(gāo)，巨(jù)人网络涨停，顺(shùn)网科技、姚记科(kē)技、神州泰岳等跟(gēn)随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股份再度(dù)涨停，公司北京AI创新赋能中(zhōng)心(xīn)项目已投(tóu)入实(shí)际运营；

　　股东拟减持(chí)公司合(hé)计不超5.65％股份，天(tiān)合(hé)光(guāng)能大跌逾15％；

　　大华(huá)股(gǔ)份触及跌(diē)停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智能热(rè)股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东拟减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以来，A股在经(jīng)济数据修复环比动能(néng)不及预期(qī)、美元(yuán)走强和热门板块回调活(huó)跃资金(jīn)暂时停止流入三重作(zuò)用(yòng)的影(yǐng)响下，出现明(míng)显调(diào)整。近期这三个原因都迎来(lái)了转(zhuǎn)机，此前提出的“N“型最后一(yī)个拐点或将出现。这一(yī)轮行情结构分化将会较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行(xíng)布(bù)局。从大的产业趋势来看，围(wéi)绕(rào)AI+/数字(zì)经济/先(xiān)进(jìn)制(zhì)造/自主(zhǔ)可控等(děng)领域(yù)机会仍将层出(chū)不穷。

　　中信建投(tóu)证券认为，历史(shǐ)经(jīng)验和基本面均提示当前不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情市场已进(jìn)入底部，进(jìn)一步下行空(kōng)间(jiān)较(jiào)小，6月困(kùn)境反转可能到(dào)来。市(shì)场(chǎng)已经进入(rù)底(dǐ)部区域，但受制于(yú)国内(nèi)经济(jì)与海外(wài)担忧(yōu)止跌回升难以一蹴(cù)而(ér)就，不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性(xìng)较(jiào)大(dà)。投资者无(wú)需过度(dù)恐慌，策(cè)略上(shàng)可(kě)从防御思维转(zhuǎn)向布局思维，重点关(guān)注方向：基本面改善的(de)方向；政策加码的方向；增(zēng)量资金流入偏好(hǎo)的方向(xiàng)。行业推荐：半导体、传媒、通信、计算机、医(yī)药、储能/风(fēng)电、电力等。

　　信达证券认为，股市的这一次调(diào)整大概(gài)率已(yǐ)经接近尾声，下(xià)半年(nián)将会迎(yíng)来较好的指数抬升行情，虽然速度(dù)不会很快，但时间可能会比较久。行业配置(zhì)上，建议(yì)风格偏向(xiàng)进攻(gōng)，先布局超跌消费链、地(dì)产链，6月中(zhōng)旬布局中特(tè)估和TMT的第二波上涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消费链、地产链(liàn)，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关(guān)注(zhù)周期。

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