本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国(guó)产替代空间比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客群和(hé)经营模式，形(xíng)成了(le)成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括(kuò)家(jiā)居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公司主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌(pái)占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技术平台及(jí)搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团等拥(yōng)有(yǒu)众多个人用户的大(dà)型企业(yè)客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心(xīn)也转向了(le)毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩(jì)也(yě)好不到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的(de)研发(fā)、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品应用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设(shè)立(lì)，设(shè)立初(chū)期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的(wèi)主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达(dá)安(ān)基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发(fā)实(shí)力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩(jì)还(hái)算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的高端(duān)半(bàn)导体质量(liàng)控制设备(bèi)公(gōng)司，自成立以(yǐ)来(lái)始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集成电路(lù)专用设备的(de)研发、生(shēng)产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形(xíng)貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基(jī)本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上(shàng)游公司，公司收入(rù)增速很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且存(cún)货越(yuè)来越多(duō)，短期看(kàn)半(bàn)导体行业周期向下，但公司(sī)所(suǒ)处(chù)行业国产替(tì)代空间较大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为(wèi)基(jī)础，通过轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产(chǎn)品应(yīng)用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业(yè)务及建筑装饰业务，在轨道交通业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道(dào)交通车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备(bèi)件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统(tǒng)；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公(gōng)司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游(yóu)房地(dì)产(chǎn)和轨道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹(dàn)簧及(jí)相关(guān)产品的制造(zào)企业(yè)，其综合实力(lì)位列国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称(chēng)隐形冠(guān)军，但(dàn)公司市占率国内也(yě)就排第三，下游汽(qì)车行业周期景(jǐng)气(qì)度高峰(fēng)已过，未来(lái)不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高(gāo)的(de)传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子(zi)是医院智能通讯(xùn)交互系统软硬件(jiàn)一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房(fáng)智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务(wù)收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是医院的门(mén)诊和(hé)病房交(jiāo)互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研(yán)发和销售的集(jí)成电路设计企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超(chāo)过(guò)700款(kuǎn)芯(xīn)片产(chǎn)品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能(néng)家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年开始行业(yè)景气(qì)度下(xià)滑，公(gōng)司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业(yè)务(wù)增(zēng)速也大幅放缓(huǎn)了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制(zhì)人为国务(wù)院国资(zī)委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息(xī)化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建(jiàn)了自(zì)主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信息化(huà)服(fú)务、商密网(wǎng)云服(fú)务、信息(xī)化运维服务）和(hé)信息(xī)系统集成（主要(yào)面向(xiàng)航(háng)天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的化(huà)服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产品基本(běn)没(méi)什么竞争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力(lì)了(le)。

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