要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yu乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思è)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liá乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思o)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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