“非农(nóng)之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资(zī)者预(yù)期的美(měi)联储7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最(zuì)大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报(bào)公布(bù)次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.0日语jtest报名入口，日语jtest报名费7％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳动力(lì)市(shì)场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要(yào)集中(zhōng)在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门(mén)（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月，生产部(bù)门(mén)就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁(cái)员人数(shù)的增加，失业(yè)率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基本是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在(zài)失(shī)业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会(huì)引发市场和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减弱，美联储(chǔ)进一步加息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动”是大概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的(de)5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+不太可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削减石(shí)油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确(què)定性(xìng)，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未(wèi)能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫(jiè)投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能(néng)减产，布(bù)伦特(tè)油价可(kě)能会(huì)在(zài)年底前(qián)自(zì)行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易(yì)员永远不(bù)应该(gāi)低(dī)估(gū)沙(shā)特(tè)在(zài)欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地(dì)时(shí)间6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参(cān)加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国(guó)不(bù)认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰(lán)提供安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国(guó)债(zhài)务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加息(xī)的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期(qī)的(de)数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增(zēng)长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价(jià)格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市(shì)场利好(hǎo)日语jtest报名入口，日语jtest报名费支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行(xíng)，但市场供多需(xū)少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续多(duō)日。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终未(wèi)得到证(zhèng)实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的(de)新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实(shí)是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无(wú)影(yǐng)响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的对(duì)象是交割品的(de)话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到(dào)相当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果(guǒ)国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会更上一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会(huì)非常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的(de)改(gǎi)变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复(fù)开割(gē)，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶产区(qū)也全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入(rù)雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是(shì)由于目前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料(liào)价(jià)格(gé)相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步(bù)上量，南部产出(chū)仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品研究院能(日语jtest报名入口，日语jtest报名费néng)化高级(jí)分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)外(wài)贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对(duì)后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示(shì)，目前下(xià)游外贸(mào)订单(dān)充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业(yè)排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度(dù)降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分(fēn)歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市场(chǎng)对今年的(de)预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年(nián)以(yǐ)来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和(hé)出(chū)口同(tóng)比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从(cóng)汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存持(chí)续(xù)攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观面(miàn)主导胶价(jià)走势，一方面(miàn)中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美(měi)联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国(guó)银行(xíng)危机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复(fù)速(sù)度仍然(rán)偏慢，预(yù)计(jì)干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端(duān)。从下(xià)半年来看，外需(xū)受海外经(jīng)济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有起色。外需(xū)走弱也导(dǎo)致海外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需求复苏(sū)不及(jí)预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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