兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强>

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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