兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Cape大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗x将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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