要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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