兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xūmerry什么意思 merry是彩虹社的吗)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīnmerry什么意思 merry是彩虹社的吗)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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