要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（30钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思1308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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