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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科(kē)技相关产(chǎn)品的(de)利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动(dòng)产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预(yù)测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意(yì)识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗不(bù)景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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