因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2几率还是机率 概率和几率一样吗021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约(yuē)几率还是机率 概率和几率一样吗0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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