兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(c双修是指什么意思，双修双修是指什么意思，双修是怎么进行的是怎么进行的huī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　双修是指什么意思，双修是怎么进行的>

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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