兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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