兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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