要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国中国人口第一大省，中国人口第一大省排名际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 00中国人口第一大省，中国人口第一大省排名2065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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