兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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