关注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的(de)投产(chǎn少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的)及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要(yào)原料的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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