兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝35c到底有多大，35c是多少(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.3335c到底有多大，35c是多少％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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