关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货(huò)品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士(shì)表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道(dào)道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突(tū)破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别)需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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