过去几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传出单(dān)独融(róng)资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿(ā)里公布了2023财(cái)年第四季度及2023财年年(nián)度业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除(chú)了财务数据(jù)外，阿里还(hái)宣布(bù)了旗下六(liù)大(dà)业(yè)务(wù)板(bǎn)块的董事会名(míng)单和部分业务的融资计(jì)划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事(shì)会(huì)已批准阿里国际数字商业寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以股(gǔ)东派息的方式对(duì)其分拆，实现其独(dú)立(lì)上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟可能先后实(shí)现上(shàng)市，时间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前(qián)阿里总(zǒng)市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计(jì)下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进(jìn)行了公(gōng)司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六(liù)大业(yè)务集团（阿里(lǐ)云(yún)智能、淘宝天猫商(shāng)业(yè)、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各(gè)项(xiàng)业(yè)务决策链路变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自市(shì)场和(hé)行业机遇，进一步释放股东(dōng)价值。在这一架构(gòu)下，六大业务集团的(de)CEO在(zài)各(gè)自董(dǒng)事会的(de)领导(dǎo)下，对(duì)各(gè)自(zì)的经营结果和合(hé)规(guī)性负责。除淘(táo)天集团仍将继(jì)续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家(jiā)业务集团(tuán)均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单(dān)独上市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公(gōng)布(bù)了阿(ā)里云(yún)、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马(mǎ)四块(kuài)业务接下(xià)来的调整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是消费、云和(hé)全球(qiú)化。这或许是观(guān)察接下(xià)来阿里(lǐ)组织变革(gé)的一个重(zhòng)要方(fāng)向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员丨来源：阿(ā)里财报

　　以(yǐ)下是对(duì)这三大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里(lǐ)云(yún)：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中(zhōng)，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇亲自(zì)带队。财报显示，张勇任(rèn)云智能集团的董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执行官，这也是(shì)张勇(yǒng)在六大集团(tuán)中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团(tuán)的其他董事会成(chéng)员还有备(bèi)受关注、最近(jìn)重归阿里云的王(wáng)坚博士（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团(tuán)技术(shù)委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席技(jì)术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来(lái)「抓(zhuā)」云智(zhì)能(néng)集团，可以看出对后者的(de)重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业(yè)模(mó)式(shì)、客户特征和(hé)发(fā)展阶(jiē)段来看，云智能集团(tuán)与阿里巴(bā)巴生(shēng)态系(xì)统中其他(tā)以消费者为中(zhōng)心(xīn)的业(yè)务有着(zhe)根本(běn)不(bù)同。可以(yǐ)说，它(tā)更适合成为一家与阿(ā)里集团(tuán)完全独立的新公(gōng)司(sī)，而这个过程也(yě)更复杂。因此，它(tā)更需要(yào)倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面(miàn)对大(dà)模型代表(biǎo)的人工(gōng)智能时代，阿里云即将(jiāng)迎来全(quán)新的(de)历史(shǐ)机遇。在(zài)业绩电话会上，张(zhāng)勇表示，由于人工(gōng)智能应用对算力需(xū)求(qiú)的指数级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除(chú)此(cǐ)之外(wài)，还包括基于大模(mó)型开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　5k是多少钱，5k是多少钱人民币4月，阿里发布了大型(xíng)语言预训练(liàn)模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问(wèn)」的智能功(gōng)能(néng)产品集成。而未来，「通(tōng)义(yì)千问」会接入(rù)阿里(lǐ)的(de)全(quán)栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿元。背后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情(qíng)影响而延迟交付等等。不(bù)过(guò)，该(gāi)集团还(hái)是很有(yǒu)信心。在财报发(fā)布后(hòu)，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里云员工发布(bù)了全员信。「我(wǒ)们(men)有机会(huì)打造一家世界级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘(táo)天(tiān)、本地(dì)生(shēng)活仍是重中之重

　　此次列在上市(shì)计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿(ā)里中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季度收入(rù)约为1360亿(yì)元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会计准则财(cái)务指标）约为(wèi)人民(mín)币385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同期增(zēng)长19％。该增长主要(yào)是由于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强(qiáng)了销售能(néng)力并(bìng)提高运营效率，经营业绩(jì)因而录得(dé)正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经(jīng)建立了稳定且(qiě)明确的商(shāng)业(yè)模(mó)式以及(jí)清(qīng)晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商业(yè)分部也(yě)主要组成(chéng)了阿里六大(dà)业务之(zhī)一(yī)淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事长是吴(wú)泳铭——这(zhè)位(wèi)阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年(nián)代(dài)就跟随马(mǎ)云，是阿里(lǐ)的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其(qí)它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术(shù)官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本(běn)地生(shēng)活集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务(wù)高德、飞猪(zhū)等。本季(jì)度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生(shēng)活服(fú)务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它董事包括(kuò)彭(péng)蕾(lěi)（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天(tiān)集团和本地(dì)生活集团都算是阿里的核(hé)心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际(jì)电(diàn)商(shāng)

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话(huà)会上表示(shì)，当谈论全球化时，那就是阿里(lǐ)的数字商(shāng)务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达(dá)到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入增长(zhǎng)主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的(de)收入(rù)增长主(zhǔ)要源自(zì)提(tí)供更多(duō)增值服(fú)务(wù)来提高变现率，而速卖通则(zé)是本(běn)季度(dù)推出了主打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带来(lái)了(le)订单(dān)的双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商(shāng)业(yè)集(jí)团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭(míng)。而此次该(gāi)集团(tuán)单独融(róng)资，将用于拓展(zhǎn)新的地域(yù)市场、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应商技(jì)术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集(jí)团本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这背(bèi)后主要是国际物(wù)流履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及消费者物(wù)流服(fú)务需(xū)求(qiú)的增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜(cài)鸟员(yuán)工发(fā)布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为全球(qiú)领先的(de)综(zōng)合(hé)数质(zhì)物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上五个集团，最后一个集团阿里大文娱在独立(lì)融资上尚(shàng)未有最新(xīn)进展。在(zài)财(cái)报中，关于其业(yè)务(wù)只(zhǐ)有短(duǎn)短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱(yú)的董事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担任，而(ér)其他(tā)董事(shì)为(wèi)武卫（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童文红（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合(hé)伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项交易的(de)完成取决于多种(zhǒng)因(yīn)素，而其中很(hěn)多因素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括资产、负债和合同的成功重组、股权激励(lì)计划、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批(pī)等(děng)。可(kě)见，尽管(guǎn)决心(xīn)强大(dà)、战略方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆(chāi)之路仍充(chōng)满变数。

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