过(guò)去几个月(yuè)，阿(ā)里旗下国际电商(shāng)、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独(dú)融资(zī)、上(shàng)市(shì)的消息(xī)。这次(cì)不再有悬念——阿里主动(dòng)宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还(hái)宣(xuān)布了旗下六大业务板块的董事会(huì)名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集(jí)团(tuán)董事会已批准阿里国(guó)际数字商业(yè)寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟(niǎo)和(hé)盒马(mǎ)的(de)上市计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略投(tóu)资(zī)，并(bìng)以(yǐ)股东派(pài)息(xī)的方式对其分拆(chāi)，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消息公布(bù)后，次日阿(ā)里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月(yuè)累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月(yuè)高点(diǎn)时(shí)的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿(ā)里进行了(le)公司(sī)24年历史以来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大业务(wù)集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商(shāng)业(yè)、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字(zì)商(shāng)业、大文(wén)娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了(le)让各项业(yè)务(wù)决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而(ér)更好地抓(zhuā)住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进一步释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会(huì)的领导下，对(duì)各(gè)自的经营(yíng)结果(guǒ)和合规性(xìng)负责。除(chú)淘(táo)天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团全资控股外，另五家业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可能(néng)寻求单(dān)独上(shàng)市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿里云(yún)、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业务接下来的调整计划(huà)，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行官张勇表示(shì)，阿(ā)里的三(sān)个核(hé)心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和(hé)全球化。这或许是观(guān)察(chá)接下来阿(ā)里组(zǔ)织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自(zì)

　　带队(duì)云(yún)智能(néng)集团

　　值得(dé)注意的是，在六大(dà)业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿里巴巴(bā)集(jí)团董(dǒng)事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执行官，这也是张勇在六大集团中担任(rèn)的(de)唯一一个职务(wù)。

　　除了(le)张勇之外，云智(zhì)能集团的(de)其他董事会成(chéng)员还有备受关注、最近重归阿(ā)里云(yún)的王(wáng)坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各(gè)子(zi)集团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智(zhì)能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能集(jí)团(tuán)与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其(qí)他以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适合成为一家与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独立的新公司(sī)，而(ér)这个过程也更(gèng)复杂。因此，它更需(xū)要(yào)倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿(ā)里云即(jí)将(jiāng)迎来全新的(de)历(lì)史(shǐ)机遇。在业绩(jì)电话会(huì)上，张勇(yǒng)表示(shì)，由于人(rén)工智能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这是阿(ā)里(lǐ)云的巨大机会。除此之(zhī)外，还(hái)包(bāo)括基于大(dà)模(mó)型开发新(xīn)产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预(yù)训练模(mó)型「通义千问」，目前(qián)已有超过20万客(kè)户申请试(shì)用。在(zài)2023春季(jì)钉(dīng)峰会(huì)上(shàng)，钉钉推出(chū)基于(yú)「通义千(qiān)问」的智能(néng)功(gōng)能产品集(jí)成。而未来(lái)，「通(tōng)义千(qiān)问」会(huì)接入阿里的(de)全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是很有(yǒu)信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布(bù)了全员(yuán)信。「我们(men)有机会打造一家世(shì)界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开(kāi)始(shǐ)，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在(zài)阿里(lǐ)中(zhōng)国商(shāng)业分部。阿(ā)里(lǐ)中国商业分部主要包(bāo)括淘(táo)宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市(shì)、阿里健康等零售业务(wù)，以及1688在内的(de)批发业务(wù)。

　　中国商业分部(bù)的本(běn)季度收入约为(wèi)1360亿(yì)元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年(nián)同期(qī)增长19％。该增长主(zhǔ)要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销售(shòu)能力(lì)并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建(jiàn)立了(le)稳定且明(míng)确的商业模式以及(jí)清晰(xī)的(de)盈(yíng)利路径。

　　而中国(guó)商业分部也主要组成了(le)阿里六大业(yè)务之一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天(tiān)集团的(de)董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴巴合伙人自上(shàng)世纪(jì)90年代就跟随(suí)马云，是(shì)阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团的(de)董东莞属于几线城市(dǒng)事(shì)兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它(tā)董事(shì)还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里(lǐ)的另一(yī)重点是本地生活(huó)集团，后者包(bāo)括「到家(jiā)」业务饿了(le)么、「到目的地(dì)」业务(wù)高德、飞猪等。本季(jì)度(dù)，由于(yú)消(xiāo)费复苏(sū)、人们出行增加等因素(sù)，本地(dì)生活服(fú)务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福(fú)，其它董事包括彭蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健康董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团和本地生活(huó)集团(tuán)都算(suàn)是阿里的核心业(yè)务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上(shàng)市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从(cóng)国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球(qiú)化时，那就是阿里的(de)数字商务、物流和(hé)云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括东莞属于几线城市Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际商业分部收入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主(zhǔ)要(yào)来自(zì)补(bǔ)贴效率的(de)提升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自提供更多增值服务来提(tí)高变现率，而速(sù)卖(mài)通则是本季度(dù)推(tuī)出了主打高(gāo)性价比的(de)电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数(shù)字商(shāng)业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此(cǐ)次(cì)该集(jí)团单独融资，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国际物流(liú)履约解决方案(àn)服务(wù)的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物流(liú)服(fú)务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿(ā)里巴(bā)巴集团执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个集团阿里大文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进(jìn)展。在财(cái)报中，关(guān)于其业务只有短短一段话带(dài)过。据财报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担(dān)任(rèn)，而其他(tā)董事(shì)为(wèi)武(wǔ)卫（阿里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调(diào)，上(shàng)述(shù)各项交易的完(wán)成取决于多种因素，而其中(zhōng)很多因素是其(qí)无法控制(zhì)的，包(bāo)括资产(chǎn)、负(fù)债和(hé)合同的成(chéng)功重组、股(gǔ)权(quán)激(jī)励(lì)计划、市场条件和监管审(shěn)批等(děng)。可(kě)见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰(xī)、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路仍充满(mǎn)变(biàn)数。

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