昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另(lìng)一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案(àn)，而是(shì)一(yī)份包含(hán)几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约(yuē)一(yī)半用(yòng)于(yú)国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前的任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市(shì)场对(duì)全球宏观经济(jì)形势(shì)的(de)评估(gū)。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美(měi)联储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常(cháng)都是25个(gè)基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘(pán)历史(shǐ)新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最(zuì)大单(dān)日市(shì)值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一(yī)极度(dù)积极的展望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期(qī)再(zài)次(cì)走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近(jì说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思n)期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共(gòng)振带(dài)来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍(réng)没有(yǒu)达成一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要(yào)来(lái)看，不(bù)能排除接(jiē)下(xià)来继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投资等(děng)经济数(shù)据略(lüè)低(dī)于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续(xù)下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来(lái)市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期(qī)中的(de)下(xià)半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内(nèi)政策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品种价格(gé)底(dǐ)部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要黑色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴(说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在(zài)持续，价(jià)格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不(bù)过(guò)，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因(yīn)此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策面(miàn)和市场力量的(de)供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入(rù)减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可能(néng)会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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