兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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