动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们(men)对(duì)续(xù)航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是补能(néng)问题。和通过技术创新进步即可解决的续航(háng)里程问题(tí)不同(tóng)的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补(bǔ)能(néng)方式暂时(shí)只有(yǒu)两种——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只(zhǐ)不(bù)过(guò)，支持换电的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换(huàn)电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担(dān)忧。现实情况是，大多(duō)数(shù)新(xīn)能源汽(qì)车车主依然(rán)会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽(qì)车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服务费市(shì)场规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一(yī)个有着极(jí)大(dà)潜(qián)力的(de)市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家前仆后(hòu)继地进场。在进场(chǎng)的大(dà)批(pī)企业中，有一(yī)家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第(dì)四季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同(tóng)比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续(xù)增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服(fú)务行业的(de)能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了(le)资本市(shì)场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中(zhōng)国最大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能(néng)链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按披露数(shù)据测算(suàn)，景(jǐng)顺(shùn)持仓(cāng)能链智电市值已超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新(xīn)能源车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的(de)绝佳机会(huì)。谁能有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服(fú)务行(xíng)业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输(shū)部等八(bā)部门(mén)发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面(miàn)电(diàn)动(dòng)化先行(xíng)区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超(chāo)前的(de)充换电基础设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领域新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力(lì)争到(dào)1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位占比不(bù)低于小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满(mǎn)足新能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台(tái)，月均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升级，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年(nián)内(nèi)，中(zhōng)国公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩投(tóu)资建设(shè)规(guī)模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业(yè)产(chǎn)生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国新能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速(sù)提升，预计(jì)2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许(xǔ)海东对(duì)新能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是补能需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要(yào)的充电(diàn)桩数(shù)量更(gèng)是(shì)庞(páng)大(dà)，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约(yuē)为6万座，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停放的场景下(xià)，在短时停(tíng)靠的(de)公(gōng)共场(chǎng)景电(diàn)动车均(jūn)有快速补能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比有望(wàng)逐步提(tí)高(gāo)。高压(yā)快(kuài)充技术是当前(qián)车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备行业(yè)的技(jì)术门槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化(huà)程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分(fēn)散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业(yè)等都会(huì)积极(jí)参与到(dào)充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大(dà)企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正(zhèng)进(jìn)一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一(yī)位新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共充电基础设施(shī)网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运(yùn)营商需要标准统一(yī)的行业(yè)规范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报曾点明(míng)充电运营商(shāng)供(gōng)应格局(jú)分散的原因。“我们(men)认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额(é)。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋(qū)势(shì)亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会(huì)有形汽车市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场(chǎng)应先(xiān)一步(bù)布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发(fā)节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目(mù)标客户(hù)包(bāo)含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客拙荆是什么意思，拙荆是什么意思户提(tí)供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运营运维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服务全包模式(shì)有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能提供(gōng)全(quán)包模式(shì)的企业不多，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智(zhì)电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内(nèi)领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思(sī)创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方(fāng)各(gè)自在用户、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景等方面(miàn)的优势，布局(jú)多元化储能解决(jué)方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充电基础设施电力增容(róng)扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车主带(dài)来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电(diàn)站，实际上(shàng)便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通(tōng)过电网(wǎng)或光(guāng)伏装(zhuāng)置等方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电(diàn)力系(xì)统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓(tuò)展充(chōng)电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动(dòng)充(chōng)电站市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立(lì)合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿(sù)为(wèi)核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随(suí)停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人(rén)进行自动补(bǔ)能的解决方案(àn)，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依然(rán)是(shì)充电服(fú)务商(shāng)主要攻(gōng)略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源(yuán)绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业绩(jì)持(chí)续(xù)增长。财报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智(zhì)电(diàn)的服务模(mó)式较好地满足(zú)车主需求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电已连接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电业务(wù)发(fā)展(zhǎn)潜力(lì)充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业(yè)务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参(cān)与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场高速(sù)发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程(chéng)和补能问题仍将是一(yī)段时间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服务(wù)商对充电服务行(xíng)业进(jìn)行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能(néng)场景中的充(chōng)电问题亦(yì)将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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