近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机(jī)票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上(s女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作hàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公(gōng)司不再查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(d女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作uǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的(de)提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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