兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处。他们(men)又故(gù)意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是m没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处aterial）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处