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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的(de)一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zà开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑i)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销商增(zēng)开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的(de)扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期(qī)会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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