因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛200克是几两 200克是多少毫升卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏200克是几两 200克是多少毫升、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zh200克是几两 200克是多少毫升ǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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