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咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉沿着三条投资范式，“中特估”重点关注方向有这些

　　一、“中特估”投(tóu)资范式之一：低(dī)估值(zhí)、高分红

　　低估(gū)值、高分红，是包(bāo)括(kuò)能(néng)源链、“一带(dài)一路”和运营商(shāng)在内的“中(zhōng)特估”方(fāng)向最鲜明的共同特(tè)征：1）截(jié)至2022年(nián)底，能源链、“一带一路”和运营商PB估值分别(bié)处于(yú)2016年以来(lái)的16.8％、5.8％和14.9％分位。而即便经(jīng)历(lì)年初以来的大幅上涨后(hòu)，当(dāng)前(qián)这些板块估(gū)值仍处于历史平(píng)均水(shuǐ)平附(fù)近。2）与(yǔ)此(cǐ)同时，能(néng)源(yuán)链(lià咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉n)、“一带一路”和运(yùn)营商(shāng)股息率显著高于(yú)市场整体，较(jiào)高的分红(hóng)也成为其进(jìn)可攻、退可守的重(zhòng)要支(zhī)撑。

　　二、“中特估(gū)”投资范(fàn)式之二：政策(cè)的持续支撑和(hé)催化

　　政策持(chí)续支撑和(hé)催化(huà)，成为(wèi)“中特估”中(zhōng)“一带一路”和运营商板块(kuài)修复(fù)的重要驱动。

　　1）“一(yī)带一(yī)路”：在“一带一路”十(shí)周(zhōu)年(nián)之际(jì)，从沙伊和解、中(zhōng)俄(é)深化合作咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉联合(hé)声明、中巴联合声(shēng)明等，以及后(hòu)续5月召开在即(jí)的第(dì)三届“一带(dài)一路(lù)”国际合作高峰(fēng)论坛，“一带一路”相(xiāng)关(guān)利好不断，板(bǎn)块(kuài)行情得到催化(huà)。

　　2）运(yùn)营商：去年(nián)10月以来，数(shù)字经济上(shàng)升(shēng)为国(guó)家战略(lüè)，相关政(zhèng)策密集出台。今年国务(wù)院改组又新设(shè)国家数(shù)据局。运营商作(zuò)为(wèi)“数字经济”的基础设施，持续得到催(cuī)化。

　　三、“中特(tè)估”投(tóu)资(zī)范(fàn)式之三：景气修(xiū)复预期

　　2023年中国复苏+人民币升值的全年宏观主线(xiàn)驱(qū)动盈利能力修(xiū)复，带动能源链整体(tǐ)性上涨(zhǎng)。1）能源产(chǎn)业(yè)链作为原(yuán)材料高度依(yī)赖(lài)海外供应、同时下(xià)游需(xū)求基(jī)本集中在国(guó)内市场的方向之一，将(jiāng)充分(fēn)受益于人民(mín)币(bì)升值(zhí)的宏(hóng)观趋(qū)势。2）中国经济复苏，下游领域需求预期(qī)回暖，能源产业链尤其是行业龙头盈利(lì)已在修复。

　　四、沿着三条投资范式(shì)，“中特估(gū)”重点(diǎn)关注哪些方向(xiàng)？

　　除了(le)能(néng)源链、“一带一路(lù)”和运营商等之(zhī)外，当前我们建(jiàn)议关注机械（造船）、交(jiāo)运（公路、铁路(lù)、港口）、大型银行等细分方向。

　　1）机械（造(zào)船）：船(chuán)舶制(zhì)造(zào)业作为国(guó)家重点支持的战略性产(chǎn)业之一，近年来经历(lì)了行业调整和(hé)产能过剩的困(kùn)境，但近(jìn)期(qī)板块景气已在(zài)改善：一方(fāng)面，随着全球航运市场(chǎng)需求正在增长，带(dài)来包(bāo)括(kuò)化学品船与成品(pǐn)油轮船(chuán)的订(dìng)单大幅提升(shēng)。另一(yī)方面(miàn)，国企改(gǎi)革推动造船企(qǐ)业(yè)重组(zǔ)整合和产(chǎn)能优化(huà)之下(xià)，国内船(chuán)舶(bó)制(zhì)造业已在逐步实现结(jié)构调整(zhěng)和产能优(yōu)化。

　　2）交运(yùn)（公(gōng)路、铁路、港口(kǒu)）：五一期间各项数据(jù)恢复良好(hǎo)。业绩确定性(xìng)强，承诺高分红，类债属性突出。经济增速下行，高(gāo)速(sù)公路、铁路、港口资产稳健性凸显，业绩成长及(jí)确定性较(jiào)高。同(tóng)时近几年，高速公(gōng)路及铁路板(bǎn)块上市(shì)公司更加注重投资人回报，多家公司发布股东回报计划，大幅(fú)提高分红比(bǐ)例以(yǐ)及承诺未来几年高(gāo)分红水平，给投资(zī)人带来确定性的高股息回报。

　　3）大型(xíng)银行：经(jīng)济复苏大背(bèi)景(jǐng)下融资需求回暖，基本(běn)面有支撑，板块估(gū)值(zhí)也(yě)具(jù)备修复空间。2023年以(yǐ)来，信(xìn)贷需求连(lián)续三个月超预期回暖(nuǎn)，在稳增长和扩投资的政(zhèng)策基调下(xià)，后(hòu)续(xù)信贷、社融仍有望平稳增长。此外，作为业绩稳定(dìng)且高分红(hóng)的板块，当前银(yín)行PB估(gū)值处(chù)于(yú)2016年以(yǐ)来11.6％的较(jiào)低位置，修复空间(jiān)较大。