张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事>

　　兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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