兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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