民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织背后的(de)中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示(shì)中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它(tā)们(men)具体面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观(guān)察中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反(f身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性ǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国(guó)最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户(hù)数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息是(shì)当(dāng)下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的(de)产成品也(yě)主要是(shì)为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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