一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白酒(jiǔ)股(gǔ)进(jìn)行了不同(tóng)的(de)加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减持(chí)情(qíng)况来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度(dù)还减持了香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力(lì)强的优质公(gōng)司。基本面价(jià)值投资很吸引(yǐn)人的一点(diǎn)是，投资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一(yī)段(duàn)时间来充分观察公司(sī)的(de)发展，等到它(tā)们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大的成长潜(qián)力之后，10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米再买入也不迟(chí)。基本面价值(zhí)投资的优势(shì)之一在于(yú)可(kě)积累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的(de)重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复(fù)合回报作为(wèi)终(zhōng)级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最(zuì)重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是(shì)很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基(jī)金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规(guī)模最大的基(jī)金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和(hé)C类(lèi)份额净(jìng)值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大集(jí)团、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒、10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦春在(zài)基金一(yī)季报(bào)中(zhōng)指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要宏(hóng)观背景。经(jīng)济运(yùn)行正常(cháng)化(huà)需要一(yī)个过程，特别(bié)是居民和中小企业，需要时(shí)间修复(fù)资产负(fù)债表、修复(fù)信心(xīn)。随着经济(jì)逐步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费(fèi)今年大概率超预期回升。就近期公布(bù)的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望(wàng)进入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注整个经济(jì)体发展状(zhuàng)况之外，可以将目光更(gèng)多放在微(wēi)观企业层面。可以看(kàn)到很多公(gōng)司在过去几年始终做(zuò)正(zhèng)确(què)的事，经(jīng)营(yíng)效率提升(shēng)，逆(nì)境中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不(bù)必总是关注宏观(guān)数据，多(duō)看(kàn)看微(wēi)观企业变化可以让内(nèi)心更(gèng)加平静。我们对(duì)全年股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持(chí)合同约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模(mó)达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基(jī)金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保(bǎo)持高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分别为三(sān)安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从前(qián)十大持仓变动情况来看，一季(jì)度(dù)兴全合(hé)润(rùn)加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓(cāng)三安光电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济的(de)影(yǐng)响基本消除，整体经济(jì)逐步回到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全球范围内的(de)通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善推(tuī)动资本市场风险偏(piān)好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各(gè)国政府较为迅速(sù)地采取了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模(mó)块(kuài)等(děng)子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘(jué)，对(duì)有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价(jià)值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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