近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(ch塑料是不是绝缘体ū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前(qián)检测证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房(fáng)塑料是不是绝缘体自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)2塑料是不是绝缘体0部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角色(sè)、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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