用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第(dì)二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用(yòng)友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公(gōng)司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)69％，是(shì)2020年以来连续第(dì)三(sān)年(nián)净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与(yǔ)用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利(lì)同步大(dà)增、股价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连续(xù)三年(nián)下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现营业收入14.75亿(yì)元，同(tóng)比增长15.3％；归属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络(luò)发布(bù)的年报显示，2022年(nián)公(gōng)司营收92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创(chuàng)下净利(lì)11.8亿(yì)元的历(lì)史最高点(diǎn)之(zhī)后，用友网(wǎng)络连续第三(sān)年净利下滑(huá)。

　　从股价来看(kàn)，在2020年7月创下历(lì)史新(xīn)高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股价就总体上呈(chéng)下降(jiàng)趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用(yòng)友网(wǎng)络在股价相对高点进行(xíng)了定增融资(zī)。此次定增吸引了不(bù)少机构参(cān)与，包括高毅、葛(gé)卫东等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东(dōng)，也(yě)参与了(le)定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发布的2021年业(yè)绩明显(xiǎn)不及市(shì)场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网络的2022年各季度业(yè)绩更是连续(xù)爆雷：一(yī)季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半(bàn)年报(bào)净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此背(bèi)景(jǐng)下，用(yòng)友网络的股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫(wèi)东(dōng)的(de)总持股数，也从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持(chí)数量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大(dà)跌。

　　云海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少服务转型(xíng)第二阶段(duàn)道(dào)阻且长

　　在用友网络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财务(wù)软件服(fú)务(wù)企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的(de)信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)说，从(cóng)2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型云服务业(yè)务，引领中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业级服务市场。在此(cǐ)基(jī)础上，公司2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建(jiàn)和(hé)运营全(quán)球领先(xiān)的企业(yè)云服务(wù)平台(tái)。

　　2015年，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络正(zhèng)式发布了完全基于互(hù)联(lián)网架构的企(qǐ)业(yè)互联网开发平台。2017年以来(lái)，其云平(píng)台、财务(wù)云(yún)、人力云等(děng)云产(chǎn)品得到逐(zhú)步发展(zhǎn)，各领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从(cóng)2017年(nián)开始，用友BIP经历了第一个阶(jiē)段(duàn)的”用友云”面世、云平台(tái)及领域服务快速(sù)发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座(zuò)和服务(wù)融(róng)合。2022年8月(yuè)，经过6年的(de)规模研(yán)发和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业(yè)务占比来看，用(yòng)友网络云服(fú)务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营(yíng)收(shōu)的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公司主(zhǔ)要收入(rù)来源并继续(xù)扩大(dà)收入(rù)占比。

　　但(dàn)从(cóng)高端市场(chǎng)份额来看，用友(yǒu)却还是没有多大突破(pò)。《2021年中(zhōng)国工业软(ruǎn)件发展白皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在(zài)高端(duān)ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝出华为(wèi)将在4月启(qǐ)用自(zì)己(jǐ)研发的MetaERP软(ruǎn)件(jiàn)之(zhī)后，用友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为目(mù)前仅为自用，并不一定会面(miàn)向外部(bù)市场提(tí)供高端ERP软件(jiàn)，但股价的跌(diē)停(tíng)，反应出海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少市(shì)场对用(yòng)友在高端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心(xīn)的严重(zhòng)不足，也(yě)反应了其(qí)在(zài)高端(duān)市(shì)场的(de)进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长的同时，净利(lì)润也在同时逐年增长(zhǎng)，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利润却(què)大幅下跌(diē)，股价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大的提升(shēng)空间。但从目(mù)前的情况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道(dào)阻且长。

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