财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩: 24px;'>五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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