兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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