过(guò)去几个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡传出单独(dú)融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不再有悬念(niàn)——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据(jù)外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗下六大(dà)业务板块(kuài)的董事会(huì)名(míng)单和部分业务的融资(zī)计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批(pī)准阿里国际数(shù)字商(shāng)业寻求对外(wài)融资，以及(jí)菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上(shàng)市计划(huà)。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为云(yún)智能集团(tuán)引进战略(lüè)投资，并(bìng)以股(gǔ)东(dōng)派息的方式对(duì)其分拆，实现其独立(lì)上(shàng)市。盒马(mǎ)、云智(zhì)能集团、菜鸟可(kě)能先(xiān)后实现上市(shì)，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次(cì)日阿(ā)里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前(qián)阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过(guò)去(qù)三个(gè)月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分之(zhī)一(yī)。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公(gōng)司24年历(lì)史以(yǐ)来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团作为控(kòng)股公司，持(chí)有六大业务集团（阿里云(yún)智能(néng)、淘(táo)宝(bǎo)天猫商业(yè)、本地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际数(shù)字商业、大文(wén)娱）和其他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿(ā)里称此(cǐ)举是(shì)为了让(ràng)各项业务(wù)决(jué)策链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从(cóng)而(ér)更好地(dì)抓住各自(zì)市场(chǎng)和行业机遇(yù)，进一步释放股东价值(zhí)。在这一架(jià)构(gòu)下，六大(dà)业务(wù)集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自(zì)的(de)经营结果和(hé)合规性(xìng)负责。除淘(táo)天集团仍(réng)将(jiāng)继续由阿里巴(bā)巴集团全(quán)资(zī)控股外，另五家业(yè)务(wù)集团均可灵活(huó)地筹(chóu)集外部(bù)资金，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调(diào)整计(jì)划，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿(ā)里的三个核心战(zhàn)略是(shì)消费、云和(hé)全球化。这或许是观察接下(xià)来阿里组织(zhī)变(biàn)革(gé)的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来(lái)源：阿(ā)里财报

　　以下(xià)是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注意的是(shì)，在六大业(yè)务(wù)中，只(zhǐ)有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财(cái)报显示，张勇(yǒng)任云智能集团的(de)董事长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集(jí)团(tuán)中担(dān)任(rèn)的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之外(wài)，云智能集团(tuán)的其他董事会成(chéng)员还有备受关注、最近(jìn)重归阿里云(yún)的王(wáng)坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团(tuán)首席(xí)风险(xiǎn)官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿(ā)里(lǐ)集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张(zhāng)勇(yǒng)选择(zé)亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云智能集团，可(kě)以看出对后(hòu)者的重视(shì)。

　　云(yún)智能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张(zhāng)勇说，从商(shāng)业模式、客户特征和发展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴(bā)生(shēng)态系统中其他(tā)以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务有(yǒu)着根本不同。可以说，它(tā)更适(shì)合成为(wèi)一家与阿里集团(tuán)完全独立的新公司，而这(zhè)个过程也更(gèng)复杂。因此(cǐ)，它睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高更需(xū)要倾注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的是(shì)，面对大模型代表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里云即将迎来全新的(de)历史(shǐ)机遇(yù)。在业(yè)绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人(rén)工智(zhì)能(néng)应用对算力需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨(jù)大机会。除此之外，还包括基(jī)于(yú)大模型开发新产品的(de)机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语(yǔ)言预训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出基(jī)于(yú)「通义千问」的智能功能(néng)产(chǎn)品集成(chéng)。而未来，「通义千问」会接入阿里的(de)全栈产品。

　　据财报，云(yún)业(yè)务的本季度(dù)收入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部(bù)门项目受(shòu)到(dào)疫情影响(xiǎng)而延迟交付等等。不过，该集团还是很有信心。在财(cái)报发布后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿(ā)睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高里(lǐ)云员(yuán)工(gōng)发布了全(quán)员(yuán)信。「我(wǒ)们有机会打造一家(jiā)世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩(jì)仍(réng)算在阿里中国商业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超市、阿里健康等(děng)零(líng)售业(yè)务，以及1688在内的批(pī)发业(yè)务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的本(běn)季(jì)度收入约(yuē)为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财(cái)务指标）约为(wèi)人民币385亿元(yuán)，相较2022年(nián)同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒马亏损收窄。本季度，盒(hé)马增强(qiáng)了销售能(néng)力并提高运营效(xiào)率，经营业绩因而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示(shì)，盒(hé)马已经建(jiàn)立了(le)稳定且(qiě)明确的商业模式(shì)以及清晰的盈(yíng)利路(lù)径(jìng)。

　　而(ér)中国商业分部也主(zhǔ)要组成了(le)阿里六大(dà)业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务(wù)）。财报显示(shì)，淘天(tiān)集团的(de)董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年代就跟随马云(yún)，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席技(jì)术(shù)官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由(yóu)于(yú)消费复(fù)苏(sū)、人们出行增加等因(yīn)素，本地生活(huó)服务分部收(shōu)入(rù)同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据(jù)财报，本(běn)地生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永福(fú)，其它董事(shì)包括(kuò)彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生活集团都(dōu)算是阿(ā)里(lǐ)的核心业(yè)务。而在(zài)这一方向(xiàng)的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电(diàn)商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话(huà)会(huì)上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化(huà)时(shí)，那(nà)就是(shì)阿里的(de)数字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业务(wù)。本(běn)季度，阿里国际(jì)商业分(fēn)部收入(rù)同比增长29％，达(dá)到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主(zhǔ)要来自补贴效率的(de)提升(shēng)，Lazada的收入增长主(zhǔ)要(yào)源(yuán)自提供更(gèng)多增值服务来提高(gāo)变(biàn)现(xiàn)率，而速卖通则(zé)是本季(jì)度推(tuī)出了主打高(gāo)性(xìng)价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了订单(dān)的双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字(zì)商业(yè)集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他(tā)董(dǒng)事(shì)为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭(míng)。而此(cǐ)次该(gāi)集团(tuán)单独融资，将用于(yú)拓展(zhǎn)新的地域市(shì)场(chǎng)、投资新技术(shù)、扩大(dà)消(xiāo)费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部(bù)交易(yì)的影响(xiǎng)后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是(shì)国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及消(xiāo)费者物流服务(wù)需求(qiú)的(de)增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)执行副(fù)主席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报发睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高布(bù)之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成为全球领先的综(zōng)合数质物流集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈完以上(shàng)五个集(jí)团，最后一个集团阿里大文娱在独立融(róng)资上尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关于(yú)其业务只有短(duǎn)短(duǎn)一段话带过(guò)。据财(cái)报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是(shì)由(yóu)樊路(lù)远(yuǎn)担任(rèn)，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首(shǒu)席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上(shàng)述各项交易的完成取决于(yú)多种因素，而(ér)其中很多(duō)因素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括资产、负(fù)债和(hé)合(hé)同的(de)成功重组、股权激励计(jì)划、市场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但阿里(lǐ)的(de)分拆之(zhī)路(lù)仍充满变数。

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