要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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