关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无(wú)人(rén)机的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值(zhí)业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料(liào)价格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中(比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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