因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双位菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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