要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗)环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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